海大团体11月18日起将发行8亿元公司债
海大团体11月18日-22日将发行8亿元5年期公司债，本期债券票面利率询价区间为6.80-7.50，上发行代码"101696"，简称"11海大债"。广东海大集团股份有限公司(002311)11月16日发布公告称，公司周五(11月18日)起将发行2011年公司债券。根据公告，公司公然发行不超过8亿哪家医治白癜风医院好元(含8亿元)公司债券(以下简称"本期债券")已于2011年8月12日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1297号文核准。本期债券发行面值8亿元，每张面值为100元，发行数量为800万张，发行价格为100元/张。本期债券期限为5年，票面利率询价区间为6.80-7.50，发行人和保荐人(主承销商)将于2011年11月17日向下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况肯定本期债券的终究票面利率。本期债券发行采取上面向社会公众投资者公然发行和下面向机构投资者询价配售相结合的方式。上认购按"时间优先"的原则实时成交，下认购由发行人与保荐人(主承销商)根据下询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。本期债券上、下预设的发行总额分别为0.2亿元和7.8亿元。发行人和保荐人(主承销商)将根据上发行情况决定是否是启动回拨机制，如上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至下发行；以下终究认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨，不进行下向上回拨。投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购上发行份额，本期债券上发行代码为"101696"，简称为"11海大债"。参与本次上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张，1,000元)，超过1手的必须是1手的整数倍。上认购次数不受限制。本次债券发行结束后，上发行代码"101696"将转换为上市代码"112047"。下发行仅面向机构投资者。机构投资者下最低认购数量为1,000手(100万元)，超过1,000手的必须是1,000手的整数倍(即100万元的整数倍)。上医治白癜风医院发行时间为1个交易日，即发行首日2011年11月18日深交所交易系统的正常交易时间(上午9::30，下午13::00)。下发行的期限为3个交易日，即2011年11月18日至2011年11月22日逐日的9::00。本期债券无担保。经中诚信评定，海大团体主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。债券受托管理人为广发证券。本期债券召募资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行借款和补充流动资金。
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